7月上旬,房企美元融资计划井喷近百亿美元

时间:2019-09-19 来源:www.wzyuedu.com

世茂房地产控股有限公司于7月9日上午宣布,计划在2026年发行10亿美元的优先票据,利率为5.60%。

7月9日,时代中国控股有限公司发布公告称该公司拟发行美元固定利率担保优先票据。

7月9日,龙光房地产控股有限公司宣布拟进行国际保单美元固定利率优先票据的销售。

7月9日,利福国际集团有限公司宣布计划于2024年发行3亿美元担保债券,发行利率为4.875%。

7月9日,徐汇控股集团有限公司宣布,计划在2024年发行6.55%的额外优先票据,本金总额为3亿美元。要约价格为本金额的98.896%。补充说明。

天宇房地产(控股)有限公司于7月8日宣布,将发行1.05亿美元的优先票据于2023年到期,利率为13.0%。

宝龙房地产控股有限公司于7月8日宣布,已与机构达成最高2亿美元的定期双币贷款融资协议。

7月8日,标准普尔发布报告称中国海外发展有限公司获得无条件不可撤销担保,以及中国海外金融(开曼)发起的25亿美元中期票据计划的长期债务评级)VIII Ltd.“BBB +。

7月8日,格陵兰香港控股有限公司发布公告称,拟发行面值最低为20万美元的美元面值债券。

7月8日,世茂房地产控股有限公司宣布,公司拟发行美元优先票据,拟议发行票据的本金,条款和条件尚未确定。

广州富力地产股份有限公司于7月5日上午宣布,其间接全资子公司伊洛有限公司作为发行人,计划于2024年发行一份期限为4.5亿美元的优先票据。利率为8.125%。

7月5日,大法房地产集团有限公司宣布发行2021年到期的12.875%优先票据,本金总额为1.8亿美元。

7月3日,红阳房地产集团有限公司宣布,公司已于2022年发行10.5%的优先票据,到期日为2.5亿美元。票据上市预计将于2019年7月4日生效。

7月3日,KWG集团控股有限公司宣布已发行额外5.875%优先票据,本金总额为2.25亿美元,预计于2024年到期。预计优先票据的上市和交易将采取效果于7月4日。

琶洲置业有限公司于7月3日宣布,将在2023年发行另外6%的优先票据,到期日为4亿美元,并将与2023年到期的2.5亿美元6%优先票据相结合。

7月2日,琶洲房地产有限公司发布公告称,预计到2020年本金总额为2亿美元的优先票据的上市交易预计将按年利率5.5%计息,将于7月3日举行。2019年或之前和之后。

中原房地产研究中心统计展示

7月初,当国内融资收紧时,出现了预期。房地产公司的海外融资计划被吹走了。在上半年,超过15家房地产公司发行了超过100亿美元的融资计划。

从企业的美元融资成本来看,与以往相比,差异化也非常明显,从不到6%到超过10%不等。

从趋势来看,预计后续住房融资难度将继续增加,资金价格可能出现部分上涨。

中原地产首席分析师张大伟认为:

从2018年第四季度开始,房地产企业融资计划的实施逐渐被吹灭。从企业融资的角度来看,从2018年第四季度开始,与往年相比,融资企业的难度有所缓解。但是,由于住房公司的过度缺血,房屋企业的融资仍然难以筹集。融资需求仍然很大。

自2019年5月以来,国内融资渠道加大了对房地产行业的监管力度,特别是对信托紧缩的预期,尽管仍有很多融资方式。然而,各家住房公司担心后续紧缩的加速。最近,各种融资渠道加速了。

从房地产企业的资金成本来看,由于需求的增加,住房企业的资本成本与以往相比有所增加,特别是规模较小的企业,融资成本显着增加,美元融资已超过10%。

最近,住房公司更加关注资金链的安全性。 2019年,大多数公司都更加关注商业风险。从房地产市场调控政策来看,最严格的时间已经过去,政策的底部逐渐形成,住房企业融资难度有所降低。特别是融资成本,许多公司宣布的融资成本都比以前低。

再次,融资不到企业债券利率的4%。此外,R&F等公司也完成了大规模的公司债券。总体而言,房地产公司近几个月已经放松了资金。

中型住房公司仍在加速征地加速。增加土地也增加了房地产公司的融资需求。

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